无奈之下，格雷格里奥和英格丽德只好再度出马，不料两人亦同样遭到绑架！这下，重担只能落在两个从小生长在特工之家的小鬼卡门（亚历克斯?维加 Alexa Vega 饰）和朱尼（达里尔?沙巴拉 Daryl Sabara 饰）身上，我们的特工神童出征了。五年后，米盖尔的姐姐曼努拉（Nadja Gerganoff 饰）将弟弟从精神病院接出，曼努拉在姑母所开办的国际语言学校工作，并通过谋杀继承了学校。

威廉（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）是安琪拉物色的最新猎物，与此同时，佩吉却不可救药的和酒吧老板杰克（杰森·李 Jason Lee 饰）坠入了爱河。为了让母亲开心，重燃对生活的信心，埃米莉使出浑身解数，居然给母亲写了一封激情洋溢的情书。

随着他的地位越来越高，他的方法变得越来越无情，最后麦迪逊参议员开始了一场运动，以查明据称与暴徒有联系的真相。在这个过程中，萨马德却开始意识到，纳赛尔会走上这条路，也只是为了抵抗崩坏的社会秩序下的生活压力。

大笨象会上瘾 大象吉米在马戏团过得好好的，不料被一群乌龙保育人士放出，本来可能就这样逍遥一生，没想到吉米身上藏有黑帮犯罪的秘密，因而展开保育者、黑帮、盗猎者、马戏团多方势力的大混战。在一个极其尴尬的时刻，她遇到了一位不速之客：乔治·贝茨，他自称是珍妮特分居丈夫的犯罪伙伴。

他们想要停止游戏，却根本无法退出。虎穴幽兰 一位纽约社交名流一个接一个地攀登成功的阶梯，直到富有的黑帮生活给了她她一直想要的东西。

黑帮又买通狱长，要玩残两人，两人只有逃狱。托马斯大电影之了不起的比赛 托马斯（约翰·海斯勒 John Hasler 配音）想要参加了不起的火车比赛，然而，他的这一决定却遭到了其他火车头们的嘲笑。